★（募集人向け）操作説明

募集人様向け基本操作動画①ー顧客、面談、案件、お客様の声

募集人様向け基本操作動画②ー保全対応・満期対応・事故対応・手数料

ログインする

■ゴールこの作業が終わると、YouWillにログインし、各機能を利用できるようになります■前提条件・管理者から「ユーザー名（メールアドレス）」と「初期パスワード」を受け取っている。・ログイン画面を開いている■手順① ステップ1：メールアドレスを

新規顧客を登録する

■ ゴールこの作業が終わると、顧客情報を登録して、一覧または詳細画面に表示できる状態になります。■ 前提条件 左のメニューの「顧客一覧」画面を開いている■ 手順① ステップ1：新規作成を開始する画面右上の「＋個人顧客 新規作成」または

顧客を検索する

■ゴールこの作業が終わると、登録済みの顧客を検索し、該当の顧客情報をYouWill画面上で確認できるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「顧客一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：顧客の名前を入力する画面上部の「顧客名」欄に、情報を

顧客情報を変更・削除する

■前提条件・左のメニューの「顧客一覧」画面を開いているこのページには、「変更」の手順と「削除」の手順を順番に記載しています。必要な部分を参照してください。■「変更」の手順■ゴールこの作業が終わると、顧客情報を変更できるようになります。

顧客の担当者・チャネルを一括変更する

■ 概要一括変更を利用すると、複数の顧客の担当者やチャネルを一括で変更することが可能です。■ 前提条件 変更したい顧客情報がすでに作成されている■ 手順① ステップ1：変更したい顧客を検索する顧客一覧を開き、一括変更したい顧客を並ばせ

面談記録を登録する

■ゴールこの作業が終わると、 面談記録を登録して、一覧または詳細画面に表示できる状態になります。■前提条件・左のメニューバーの「面談一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：新規作成を開始する画面右上の「＋新規作成」ボタンを押す→ 新規登録画

面談記録を変更・削除する

■前提条件・左のメニューバーの「面談一覧」画面を開いているこのページには、「変更」の手順と「削除」の手順を順番に記載しています。必要な部分を参照してください。■「変更」の手順■ゴールこの作業が終わると、面談記録の内容を変更することができるようになり

新規案件を登録する（基本情報）

■ゴールこの作業が終わると、 案件情報（案件履歴）を登録し、一覧または詳細画面に表示できる状態になります。■前提条件・「案件一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：新規作成を開始する画面右上の「＋新規作成」ボタンを押す→ 新規登録画面が

案件情報を編集する

■ゴールこの作業が終わると、案件情報を編集できるようになります。■前提条件・ログインしている・該当する「案件情報」の画面を開いている■手順① ステップ1：対象の案件情報をさがす「案件一覧」画面から、対象の面談記録を探します表示件

意向確認を追加・更新する

■ゴールこの作業が終わると、案件情報に意向確認を追加または更新できるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「案件一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象の案件情報をさがす「案件一覧」画面から、対象の面談記録を探します表示

比較推奨を追加・更新する

■ゴールこの作業が終わると、案件情報に比較推奨を追加または更新できるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「案件一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象の案件情報をさがす「案件一覧」画面から、対象の案件情報を探します

特定保険を追加・更新する

■ゴールこの作業が終わると、案件情報に特定保険を追加または更新できるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「案件一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象の案件情報をさがす「案件一覧」画面から、対象の面談記録を探します表示

高齢者保険を追加・更新する

■ゴールこの作業が終わると、案件情報に高齢者保険を追加または更新できるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「案件一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象の案件情報をさがす「案件一覧」画面から、対象の面談記録を探します表

乗換契約を追加・更新する

■ゴールこの作業が終わると、案件情報に乗換契約を追加または更新できるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「案件一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象の案件情報をさがす「案件一覧」画面から、対象の面談記録を探します表示

法人保険を追加・更新する

■ゴールこの作業が終わると、案件情報に法人保険を追加または更新できるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「案件一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象の案件情報をさがす「案件一覧」画面から、対象の面談記録を探します表示

面談を紐付け・追加する

■ゴールこの作業が終わると、案件情報に面談記録を紐付けできるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「案件一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象の案件情報をさがす「案件一覧」画面から、対象の面談記録を探します表示件数が多

案件の進捗を更新する

■ゴールこの作業が終わると、案件の進捗状況を更新できるようになります。■前提条件・該当する「案件情報」の画面を開いている■手順① ステップ1：対象の案件情報をさがす「案件一覧」画面から、対象の面談記録を探します表示件数が多い場合は、

決裁申請をする

■ゴールこの作業が終わると、 案件情報を決裁者に申請できる状態になります。■前提条件・左のメニューバーの「案件一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象の案件情報をさがす「案件一覧」画面から、対象の面談記録を探します表示件数が多い

案件の決裁申請を取り下げる

■ゴールこの作業が終わると、 案件の決裁を取り下げた状態になります。■前提条件・左のメニューの「案件一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象の案件をさがす「案件一覧」画面から、対象のお客様の声を探します表示件数が多い場合は、検索

保全対応履歴を記録する

■ゴールこの作業が終わると、保全対応の内容を時系列で追加し、履歴として管理できるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「保全・対応履歴」一覧画面を開いている■手順① ステップ1：新規作成を開始する画面右上の「＋新規作成」ボタンを押します

保全対応の進捗を更新する

■ゴールこの作業が終わると、保全対応の進捗状況を更新できるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「保全・対応履歴」一覧画面を開いている■手順① ステップ1：詳細を表示する該当する保全・対応履歴の左側にある 「ペンマーク」 を押します

お客様の声を登録する

■ゴールこの作業が終わると、「苦情」「感謝の声」「ご意見」などを集約し、一元管理できる状態になります。■前提条件・左のメニューの「お客様の声一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：新規作成を開始する画面右上の「＋新規作成」ボタンを押します→

お客様の声を確認する

■ゴールこの作業が終わると、お客様の声の内容を確認できるようになります。■前提条件・左のメニューの「お客様の声一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象のデータをさがす「お客様の声一覧」画面から、対象のデータを探します&nbs

お客様の声の進捗を更新する

■ゴールこの作業が終わると、お客様の声の進捗状況を更新できるようになります。■前提条件・該当する「お客様の声」の画面を開いている■手順① ステップ1：対象のお客様の声をさがす「お客様の声一覧」画面から、対象のお客様の声を探します表示

お客様の声・決裁申請する

■ゴールこの作業が終わると、 お客様の声を決裁者に申請できる状態になります。■前提条件・左のメニューの「お客様の声一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象のお客様の声をさがす「お客様の声一覧」画面から、対象のお客様の声を探します

お客様の声の決裁申請を取り下げる

■ゴールこの作業が終わると、 お客様の声の決裁を取り下げた状態になります。■前提条件・左のメニューの「お客様の声一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象のお客様の声をさがす「お客様の声一覧」画面から、対象のお客様の声を探します表

レポートを見る

■ゴールこの作業が終わると、 YouWill上で営業成績を確認できる状態になります。■前提条件・左のメニューバーの「レポート」画面を開いている■担当者毎・月別営業成績をみる手順① ステップ1：担当者毎・月別営業成績を選ぶメインメニューバーから担当者

保有契約を検索する

■ゴールこの作業が終わると、登録済みの保有契約を検索し、該当の契約情報を画面上で確認できるようになります。■前提条件・左のメニューの「保有契約」一覧画面を開いている■手順① ステップ1：検索バーに入力する画面上部の検索バーに、絞り込みたい項目の情報

新規事故対応を登録する

■ゴールこの作業が終わると、新規の事故対応を登録できるようになります。■前提条件・ログインしている■手順① ステップ1：事故対応一覧を開く左のメニューから「事故対応」を選択します② ステップ2：ボード表示にする画面左上の

事故対応の進捗を確認する

■ゴールこの作業が終わると、事故対応の進捗状況を確認できるようになります。■前提条件・ログインしている■手順① ステップ1：事故対応一覧を開く管理メニューから「事故対応」を選択します② ステップ2：ボード表示にする画面左

事故対応の進捗を更新する

■ゴールこの作業が終わると、事故対応の進捗状況を更新・変更できるようになります。■前提条件・ログインしている■手順① ステップ1：事故対応一覧を開く管理メニューから「事故対応」を選択します② ステップ2：ボード表示にする

満期対応を編集・更新する

■ゴールこの作業が終わると、満期対応を編集または更新できるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「満期対応」画面を開いている■手順① ステップ1：対象の満期情報をさがす「満期対応」画面から、対象の満期情報を探します表示件数が

満期対応の進捗を確認する

■ゴールこの作業が終わると、満期対応の進捗状況を確認できるようになります。■前提条件・ログインしている■手順① ステップ1：満期対応一覧を開く管理メニューから「満期対応」を選択します② ステップ2：ボード

決裁をする

■ゴールこの作業が終わると、決裁申請が可能な案件とお客様の声の決裁申請が完了します。■前提条件・左のメニューバーの「決裁申請一覧」画面を開いている・決裁者である■手順① ステップ1：対象の決裁申請情報をさがす「決裁申請一覧」画面から、対象の決裁

決裁申請の承認状況を確認する

■ゴールこの作業が終わると、申請した決裁の承認状況を確認できるようになります。■前提条件・決裁者に申請を送った案件、お客様の声がある■手順① ステップ1：決済申請一覧を開く「決裁申請一覧」を開きます② ステップ2：承認状況を

決裁者が可決を取り消す手順

■ゴールこの作業が終わると、可決した決裁の可決を取り消し可決前の状態に戻せます。■前提条件・可決後のお客様の声、案件がある■手順① ステップ1：決済申請一覧を開く「決裁申請一覧」を開きます② ステップ2：対象の決裁を選ぶ

名寄せ一覧を確認する

■ゴールこの作業が終わると、名寄せ一覧に表示されている契約が顧客に紐付けされるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「名寄せ一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象の名寄せをさがす「名寄せ一覧」画面から、対象の顧客を探します

名寄せ・契約データが紐付けされていない際の手順

■ゴールこの作業が終わると、顧客に紐づけできていない契約を（顧客欄が空欄の契約）、正しい顧客へ紐づけすることで一元管理ができるようになります。■前提条件 契約データをアップロード後に、紐づけされていない契約データを発見した■顧客名が空欄のまま

誤って紐づけをした名寄せを訂正する手順

■ゴールこちらの作業が完了しますと、誤って紐づけられてしまった2名分の契約データを、それぞれ正しい顧客へ再紐づけできるようになります。■前提条件 名寄せの操作で他人同士の契約情報を誤って紐づけしてしまい、二人の顧客情報が一つにまとまっている状況

名寄せ・家族の紐付けを誤った際の手順

■ゴールこちらの作業が完了すると、誤って紐づけられてしまった別人の契約データを、正しい顧客データへ再紐づけできるようになります。■前提条件・名寄せ操作にて誤って家族の紐づけをしてしまった状況■誤った家族紐づけを訂正するの手順⓪ ステップ０：

世帯主を入れ替える手順

■ゴールこの作業が終わると、正しい世帯主を設定できます。■前提条件 世帯主でない方に「世帯主」と表示されている家族名寄せがある場合■世帯主を入れ替える手順⓪ ステップ０：「顧客一覧」左のメインメニューの「顧客一覧」をクリックする。 

住所変更の手順

■概要住所変更になった場合は手動で住所変更をする必要があります。■住所を変更する手順① ステップ1：顧客を選択顧客一覧より住所変更したい顧客を選びます。② ステップ2：住所を変更顧客詳細から住所を変更します。

別居する家族を家族紐付けする手順

■概要お子様が大学に進学して別居になった、単身赴任になった際などの家族の登録の仕方です。■保有契約データに別居家族の情報がまだない場合の手順① ステップ1：家族情報を変更する世帯主の顧客一覧の編集ボタンを押します。&nb

共同ゲートウェイ開通前にYouWillを使用する方法

■概要共同GWの開通前の為、契約情報がアップロードできず、契約→顧客の自動作成機能も使えません。 面談記録や案件、保全対応履歴、お客様の声の登録は可能ですが、顧客情報が登録されていませんので、はじめに手動で顧客情報を登録して利用します。■共同GW開通前のY

メールアドレスの変更方法

■概要YouWillのログイン用のメールアドレスを変更したい場合の手順となります。■前提条件 メールアドレスの変更は、特別管理者などの管理権限を持つユーザーのみ実施可能です。そのため、変更をご希望の場合は、管理権限をお持ちのユーザーへご依頼ください。

パスワードの変更方法

■概要パスワードの変更方法です。■前提条件 ユーザーアカウントを付与されていてログインができる状態。■パスワードを変更する手順⓪ ステップ０：パスワード変更右上のユーザーアイコンに表示される「パスワード変更」をクリックする。

パスワードが分からなくなったら

■概要パスワードのリセットは登録しているメールアドレスから行います。アカウントを付与されたがパスワードと一致しない場合、パスワードを忘れた場合に自身でパスワードのリセットが可能です。■前提条件 個人用アカウントを付与されている■パスワードをリセッ

Chrome上で表示不具合の確認方法（シークレットモード・拡張機能停止）

■概要シークレットモードで拡張機能が作動しないように設定し、YouWillの表示不具合を検証する手順を解説します。■前提条件 Chromeを使用しているとき■確実にすべての拡張機能を停止させる手順シークレットモード

キャッシュの消し方

■概要PC内に残っているYouwillのキャッシュを消します。■前提条件 WindowsでEdgeをひらいている■Windows　Edgeのキャッシュを消す手順⓪ ステップ０：Edgeを起動Microsoft Edgeを起動する。

エクスポートの文字化けの対応

■概要エクスポートしたデータの文字化けを直す手順です。■前提条件 YouwillからダウンロードしたエクスポートファイルがPC内にある。■エクスポートしたファイルの文字化けを直す手順⓪ ステップ０：メモ帳で開くメモ帳を開いて、コピ

結婚に伴い、２つの顧客を統合する方法

結婚に伴い、2つの顧客を統合する場合の手順は下記の通りです。手順（家族追加）結婚後に世帯主になる方の顧客詳細画面の家族情報に配偶者（結婚後の姓で）を登録（顧客統合）・世帯主になる方の顧客詳細の画面で編集ボタンを押し、「顧客統合」ボタンをクリック・「顧客統合」の相手として配偶者を選択。

案件（旧：意向・契約時確認）

2025年7月20日改修予定【ポイント】「旧：意向・契約時確認」を「案件」に変更します。左のメニューも案件になります。主な変更点は、①１つの案件で、意向確認や比較推奨、高齢者募集などに加えて、面談を紐づけることで、成約までの流れなどを明確にする②生命保険協会の認定制度における指摘事項などを加味し