住所変更の手順
■概要住所変更になった場合は手動で住所変更をする必要があります。■住所を変更する手順① ステップ1：顧客を選択顧客一覧より住所変更したい顧客を選びます。② ステップ2：住所を変更顧客詳細から住所を変更します。
■概要住所変更になった場合は手動で住所変更をする必要があります。■住所を変更する手順① ステップ1：顧客を選択顧客一覧より住所変更したい顧客を選びます。② ステップ2：住所を変更顧客詳細から住所を変更します。
■概要お子様が大学に進学して別居になった、単身赴任になった際などの家族の登録の仕方です。■保有契約データに別居家族の情報がまだない場合の手順① ステップ1：家族情報を変更する世帯主の顧客一覧の編集ボタンを押します。&nb
■概要共同GWの開通前の為、契約情報がアップロードできず、契約→顧客の自動作成機能も使えません。 面談記録や案件、保全対応履歴、お客様の声の登録は可能ですが、顧客情報が登録されていませんので、はじめに手動で顧客情報を登録して利用します。■共同GW開通前のY
■概要YouWillのログイン用のメールアドレスを変更したい場合の手順となります。■前提条件 メールアドレスの変更は、特別管理者などの管理権限を持つユーザーのみ実施可能です。そのため、変更をご希望の場合は、管理権限をお持ちのユーザーへご依頼ください。
■概要パスワードの変更方法です。■前提条件 ユーザーアカウントを付与されていてログインができる状態。■パスワードを変更する手順⓪ ステップ０：パスワード変更右上のユーザーアイコンに表示される「パスワード変更」をクリックする。
■概要パスワードのリセットは登録しているメールアドレスから行います。アカウントを付与されたがパスワードと一致しない場合、パスワードを忘れた場合に自身でパスワードのリセットが可能です。■前提条件 個人用アカウントを付与されている■パスワードをリセッ
■概要シークレットモードで拡張機能が作動しないように設定し、YouWillの表示不具合を検証する手順を解説します。■前提条件 Chromeを使用しているとき■確実にすべての拡張機能を停止させる手順シークレットモード
■概要PC内に残っているYouwillのキャッシュを消します。■前提条件 WindowsでEdgeをひらいている■Windows Edgeのキャッシュを消す手順⓪ ステップ０：Edgeを起動Microsoft Edgeを起動する。
■概要エクスポートしたデータの文字化けを直す手順です。■前提条件 YouwillからダウンロードしたエクスポートファイルがPC内にある。■エクスポートしたファイルの文字化けを直す手順⓪ ステップ０：メモ帳で開くメモ帳を開いて、コピ
結婚に伴い、2つの顧客を統合する場合の手順は下記の通りです。手順（家族追加）結婚後に世帯主になる方の顧客詳細画面の家族情報に配偶者（結婚後の姓で）を登録（顧客統合）・世帯主になる方の顧客詳細の画面で編集ボタンを押し、「顧客統合」ボタンをクリック・「顧客統合」の相手として配偶者を選択。
2025年7月20日改修予定【ポイント】「旧：意向・契約時確認」を「案件」に変更します。左のメニューも案件になります。主な変更点は、①１つの案件で、意向確認や比較推奨、高齢者募集などに加えて、面談を紐づけることで、成約までの流れなどを明確にする②生命保険協会の認定制度における指摘事項などを加味し