新規顧客を登録する
■ ゴールこの作業が終わると、顧客情報を登録して、一覧または詳細画面に表示できる状態になります。■ 前提条件 左のメニューの「顧客一覧」画面を開いている■ 手順① ステップ1：新規作成を開始する画面右上の「＋個人顧客 新規作成」または
■ ゴールこの作業が終わると、顧客情報を登録して、一覧または詳細画面に表示できる状態になります。■ 前提条件 左のメニューの「顧客一覧」画面を開いている■ 手順① ステップ1：新規作成を開始する画面右上の「＋個人顧客 新規作成」または
■ゴールこの作業が終わると、登録済みの顧客を検索し、該当の顧客情報をYouWill画面上で確認できるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「顧客一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：顧客の名前を入力する画面上部の「顧客名」欄に、情報を
■前提条件・左のメニューの「顧客一覧」画面を開いているこのページには、「変更」の手順と「削除」の手順を順番に記載しています。必要な部分を参照してください。■「変更」の手順■ゴールこの作業が終わると、顧客情報を変更できるようになります。
■ 概要一括変更を利用すると、複数の顧客の担当者やチャネルを一括で変更することが可能です。■ 前提条件 変更したい顧客情報がすでに作成されている■ 手順① ステップ1：変更したい顧客を検索する顧客一覧を開き、一括変更したい顧客を並ばせ