新規案件を登録する（基本情報）

この作業が終わると、 案件情報（案件履歴）を登録し、一覧または詳細画面に表示できる状態になります。

・「案件一覧」画面を開いている

画面右上の「＋新規作成」ボタンを押す
→ 新規登録画面が開きます

画面上部の「顧客名」欄に名前を入力し、表示されたリストから該当の顧客を選択します。

＊顧客名は世帯主の名前を選択します。

画面中央の「案件情報」エリアで、以下の項目を入力します
・新規or満期更改（「新規」を選択）
・現在のステータス（進捗状況）
・結果

「基本情報」タブを開き、契約者名を選択、契約時説明や適合性確認などの項目を選択します。

＊ご家族の名前は契約者名に表示されます。

関連書類がある場合、画面最下部のアップロード機能を利用してください

画面右上の「登録」（紫のボタン）を押します

✔ 右下のポップアップに「データを更新しました」と表示されれば完了です。

✔ 「案件一覧」画面に表示されていれば完了です。

■補足：詳細情報の登録について
お客様のご意向や比較推奨は、別手順で登録します。
必要に応じて以下をご参照ください。
・意向確認を追加する手順はこちら
・比較推奨を追加する手順はこちら

❌ よくあるミス
必須項目の入力漏れがあると赤字で警告メッセージが表示されます。
画面のガイドに従って、不足している情報を入力してください。

⚠️ 重要な注意点

顧客は世帯単位で管理されますので、顧客名は世帯主のみ表示されます。家族の名前は契約者欄に表示されますので、契約者欄より該当契約者を選びます。