住所変更の手順

① ステップ1：顧客を選択

顧客一覧より住所変更したい顧客を選びます。

② ステップ2：住所を変更

顧客詳細から住所を変更します。

■注意点

⚠️ 重要な注意点

• 保険会社に住所変更を依頼して、住所変更後の保有データをＣＳＶファイルにダウンロードしても、証券番号から、既存の顧客データに紐づけされ、住所は自動で変更されません。かならず手動で訂正が必要です。