YouWillでできること
■ YouWill-CRMとはYouWill-CRMは、クラウド型の保険代理店向けの管理システムです■どんなときに使うか保険契約にまつわるデータをまとめて管理したいときに使いますたとえば…… 顧客情報（個人・法人） 案件の進捗状況 面談記録 事故対
■ YouWill-CRMとはYouWill-CRMは、クラウド型の保険代理店向けの管理システムです■どんなときに使うか保険契約にまつわるデータをまとめて管理したいときに使いますたとえば…… 顧客情報（個人・法人） 案件の進捗状況 面談記録 事故対
■このページでわかることこのページでは、YouWill-CRMの画面構成と基本的な見方を説明します※各機能の操作方法については、各手順ページをご参照ください。■サイドメニュー（画面左側）募集人の方が日常業務で使用するメインメニューです。コアプランをご契約の方は画像
■ このページでわかることこのページでは、データ更新の仕組み（いつ更新されるか）とYouWill-CRMデータの基本構造がわかります。■ データはいつ反映されるか契約データの紐付けや名寄せ処理は、深夜に自動で行われます。そのため、取り込まれたデータ
■一言でいうと社内で共有、公開したい文書を保存する場所です。■どんなときに使うか コンプライアンス・社内マニュアル・社内規則の周知徹底の場として 保険会社担当者一覧、各種書類（権限明示書類）などの保管などの場として■何ができるか（メリット） 保険会社
■一言でいうとコンプライアンス・社内マニュアル・社内規則・保険募集規約など保険業法や生保の業務品質評価基準で求められている内容■どんなときに使うか 社内で共有、公開したい文書がある時■何ができるか（メリット） いつでも誰でも閲覧可能なため、疑義が生じた際に
■一言でいうと 面談の内容を記録するための機能です。■どんなときに使うか お客様と面談を行なったとき■何ができるか（メリット） 面談の内容を把握できる 提案内容や判断の経緯を記録できる、証跡が残せる■もう少し詳しく
■一言でいうと契約に至るまでの流れを記録するための機能です。■どんなときに使うか お客様に商品を提案するとき 契約に向けて対応を進めるとき 過去の提案や対応内容を確認したいとき■何ができるか（メリット） 案件の進捗状況を把握できる 対応履歴を
■一言でいうと保全対応を記録するための機能です。■どんなときに使うか 契約情報の変更が生じたとき 契約内容の変更が生じたとき アフターフォローを行った場合 架電、受電、郵送などを行た場合■何ができるか（メリット） 対応履歴を確認できる
■一言でいうと お客様の声を記録するための機能です。■どんなときに使うか お客様から苦情が届いたとき お客様から感謝の声が届いたとき お客様の意見が届いたとき お客様からその他の声が届いたとき■何ができるか（メリット） お客様の声の対応の進捗状況
■一言でいうと営業成績を自動計算する機能です。■どんなときに使うか 担当者ごと、部門ごとに営業成績を確認したいとき 過去の営業成績、手数料を確認したいとき■何ができるか（メリット） 担当者毎月別手数料を確認できる 部門毎月別手数料を確認できる
■一言でいうと保有している契約の全契約一覧です。■どんなときに使うか お客様の商品を契約を確認したいとき 契約に向けて対応を進めるとき 過去の契約内容を確認したいとき■何ができるか（メリット） 保有契約内容を把握できる 顧客名、保険会社名、証
■一言でいうと事故対応時のフローを抜けもれなく把握するための機能です。■どんなときに使うか 事故対応の進捗を確認したいとき■何ができるか（メリット） 複数の保険会社に跨って、事故対応の進捗状況を把握できる 事故に関連する情報を一元管理できる タスク
■一言でいうと満期対応について 抜けもれなく、全体の進捗管理ができる機能です。■機能 満期対応の進捗状況を把握できる ボード形式で目視的に確認できる 満期に関する情報の一元管理ができる リマインドメールによってシステムが自動的に担当者に配信
■一言でいうと案件、お客様の声の内容を決裁者に確認してもらうための手続きです。■どんなときに使うか 案件情報を登録したとき お客様の声の対応が完了したとき 案件内容を編集したとき 内容を確認・承認してもらう必要があるとき■何ができるか（メリ
■一言でいうと①契約データをアップロード後、顧客に契約を紐づける。②世帯主と家族を紐づける機能です。■どんなときに使うか・管理者が契約データをアップロードした日の夜中の1時にシステムが名寄せを行います。契約データをアップロードした翌日以降に・システムが顧客に契約の紐づ
■一言でいうと自動名寄せと名寄せ一覧に振り分けられる条件の説明です。■どんなときに使うか 保有契約データをアップロードした際■何ができるか（メリット）顧客名寄せ姓名（完全一致）＋住所の一致率が90％以上＝自動で名寄せ社
■一言でいうと名寄せをする際に、データクレンジングが先に行われ、旧漢字や住所の番地などを統一し、名寄せの精度をあげる機能です。 ■どんなときに使うか旧字や共同GW上で？で表記される漢字が使用されている時屋号が使用されている時住所に番地やハイフンが混合されている時
■一言でいうと名寄せは、共同GWやTNETなどから契約のアップロードしたときから始まります。 ■どんなときに使うか保有契約データをアップロードしたタイミングで自動的に名寄せのシステムが作動します。■何ができるか（メリット）
■一言でいうと契約名寄せは顧客に契約情報を紐づける機能です。■どんなときに使うか 契約情報をアップロードする度に、契約名寄せが作動します。■何ができるか（メリット） 姓名または社名と住所を根拠として、顧客と契約を紐づけします。 顧客をベースとした一元
■一言でいうと家族名寄せは家族情報を顧客（世帯主）に紐づける機能です。■どんなときに使うか 契約情報をアップロードした際、契約データを紐づける既存顧客が存在しない場合は、顧客情報が新規作成されます。また、ご家族の場合でも、それぞれ別の顧客として作成されますが、家族で
■一言でいうと各機能でリマインドの自動送信が備わっています。■どんなときに作動するのか どのような時にリマインドが送信されるのか下記の表にまとめました。メニュー機能状態リマインド1リマインド2満期対応ボード上カードのス
■一言でいうと意向確認書と適合性確認書兼意向確認書の見本です。■どんなときに使うか 意向確認書を書面にて作成したい時■何ができるか（メリット） 「意向確認書」、「適合性確認書兼意向確認書」のサンプルを参考に公開します。この確認書はメ
■概要満期更改の運用モデルです。■どんなときに使うか 満期更改での場面■何ができるか（メリット） 顧客情報および契約情報が適切に整備されていることで、満期対象契約の証券番号をもとに、チャネル・チャネル小・担当者（所属部門）・サブ担当者（所属部門）などの情報
■一言でいうと満期更改専任部門における顧客管理と担当分担する際の運用方法です。■どんなときに使うか 損保中心の代理店さんの中で、満期更改のみを担当する部門を設け、対応する場合■何ができるか（メリット） 顧客の分類顧客は「チャネル、チャネル小」「担当者、
■一言でいうと各メニューにはフィルター機能が搭載されており、条件を指定して対象データを絞り込み表示することが可能です。■どんなときに使うか 顧客、面談記録、案件、保全対応、保有契約、事故対応、満期対応、お客様の声、決済一覧、名寄せなど、各メニューごとにフィルター機能をご利用
YouWill を使った各項目の点検方法についてご案内します。※横に長いのでスクロールしてください。点検項目YouWill の機能確認方法、回答方法意向把握・確認義務案件の中に意向確認タブがあります。入力完了後の「入力完了チェック」で、
コンプライアンス研修などで周知されているかもしれませんが、改めましてご認識頂きたく、マニュアルにも記載をさせて頂きます。千葉銀の行政処分昨年（2023年）、千葉銀行が仕組債を販売した際のやり方に問題があり、行政処分を受けました。