満期対応の進捗を確認する

この作業が終わると、満期対応の進捗状況を確認できるようになります。

・ログインしている

管理メニューから「満期対応」を選択します

画面中部、左から一番目の「ボード表示」ボタンを押します

この表示になっていれば「ボード表示」です

各カードがどのステータス列にあるかを確認します

画面左上の「一覧表示」ボタンを押し、必要に応じてフィルター検索ができます。

この表示になっていれば「一覧表示」です

画面上の「検索」ボタンを押し、顧客名、契約者名、証券番号、保険会社名で検索できます。

一覧上のフィルター機能で、必要に応じてフィルターをかけることができます。

✔ 該当する満期対応の進捗状況が確認できれば完了です。

⚠️ 重要な注意点
フィルターや並び替えを行う場合は、「一覧表示」を利用してください。
表示件数が多い場合は、検索機能を利用してください。