管理者向け基本操作動画②ー満期更改、事故対応、手数料
■ゴールこの作業が終わると、今までの契約データを閲覧でき、ユーザーがすぐに利用できる状態になります。■前提条件 管理人権限をもっている■YouWillの初期設定の手順下記の順で初期設定をすすめてください。それぞれ手順のリンクをクリック
■ゴール部門の登録が完了することで、その他の初期設定に進むことができます。■前提条件 管理者権限をもっている■部門の登録手順⓪ ステップ０：「部門一覧」管理設定画面(⚙️)の「部門一覧」をクリックする。
■ゴールYouWillには保険会社は生保40社前後、損保20社前後の登録がありますが、この作業が終わると、比較推奨で選べる保険会社、満期や手数料のファイルがアップロードできる保険会社が貴社の取扱い保険会社のみとなり、使いやすくなります。■前提条件 管理者権限をもっている
■概要6種類の職務ごとに、それぞれ異なる権限を設定することが可能です。顧客、面談、案件、お客様の声、レポートなどの全機能に対して、「表示・編集・作成・削除」の権限を設定いただけます。また、権限の範囲につきましては、「不可・担当者・部門・全社」よりご選択いただき、職務ごとに細かく制御す
■機能概要チャネルは顧客の引き合いルートを示し、新規顧客登録時にチャネルは必須選択項目となります。■前提条件 管理者権限があること。■チャネル登録の手順⓪ ステップ０：チャネル一覧を開く管理設定画面(⚙️)
■機能概要お客様からいただいたご意見やご要望、クレーム、感謝の声などを、「親種類」と「子種類」に分けて分類・管理するための機能です。種類を設定することで、お客様の声を内容ごとに整理でき、後から検索・確認・集計しやすくなります。お客様の声を登録する際は、「種類」の選択が必須となります。
■ゴールユーザー登録が完了すると、登録されたユーザーはYouWillを利用できるようになります。■前提条件 管理者権限をもっている■ユーザー登録の手順⓪ ステップ０：ユーザー一覧管理設定画面(⚙️)の「ユー
■ゴール面談テンプレートを登録が完了すると面談記録に面談テンプレートが表示されるようになり、社全体で統一した記録が可能となります。■前提条件 管理者権限をもっている■面談テンプレート登録の手順⓪ ステップ０：「面談テンプレート一覧」管
■ゴールこの作業が終わると、社内Wikiを新規作成できるようになります。■前提条件 管理者権限を持っている■Wikiカテゴリ登録の手順⓪ ステップ０：Wikiカテゴリ一覧管理設定画面(⚙️)の「Wikiカテゴリ一覧」をクリ
■ゴール社内Wikiを投稿すると、社内で情報共有ができるようになり、いつでも情報を確認できます。■前提条件 Wikiの作成権限を付与された方■社内Wikiの作成手順⓪ ステップ０：社内Wiki管理者メニュー（⚙）の「Wi
■ゴール保有契約のアップロードに向け、ファイルの種類を登録します。■前提条件 管理者権限をもっている■保有契約ファイル登録の手順⓪ ステップ０：保有契約ファイル登録管理設定画面(⚙️)の「保有契約ファイル登
■ゴール保有契約ファイルアップロード後は保有契約一覧で契約内容を確認できるようになります。■前提条件 管理者権限をもっている 全てのユーザーの募集人番号登録登録が完了している！！ 「保有契約ファイル登録」の設定が完了している■保有契約ファイルアップロ
■ゴールこの作業が終わると、名寄せ一覧に表示されている契約が顧客に紐付けされるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「名寄せ一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象の名寄せをさがす「名寄せ一覧」画面から、対象の顧客を探します
■概要使用しないメニューをYouwillに表示されないように設定できます。■前提条件 管理者権限をもっている■使用しないメニューを非表示にする手順⓪ ステップ０：「職務・権限一覧」管理設定画面(⚙️)の「職
■概要事故対応、満期対応のボード表示の項目名や表示の順序を変更できます。■前提条件 管理者権限をもっている■ボードの項目名、表示順を変更する手順⓪ ステップ０：「ボード設定」管理設定画面(⚙️)の「ボード設
■概要社内WikiにYoutubeを埋め込ませる方法。■前提条件 埋め込ませたいYouTubeの動画がある。■社内WikiにYouTubeを埋め込ませる手順⓪ ステップ０：YouTubeの動画情報の取得対象の動画の右下にある『共有』→
■ゴールこの作業が終わると、顧客に紐づけできていない契約を（顧客欄が空欄の契約）、正しい顧客へ紐づけすることで一元管理ができるようになります。■前提条件 契約データをアップロード後に、紐づけされていない契約データを発見した■顧客名が空欄のまま
■ゴールこちらの作業が完了しますと、誤って紐づけられてしまった2名分の契約データを、それぞれ正しい顧客へ再紐づけできるようになります。■前提条件 名寄せの操作で他人同士の契約情報を誤って紐づけしてしまい、二人の顧客情報が一つにまとまっている状況
■ゴールこちらの作業が完了すると、誤って紐づけられてしまった別人の契約データを、正しい顧客データへ再紐づけできるようになります。■前提条件・名寄せ操作にて誤って家族の紐づけをしてしまった状況■誤った家族紐づけを訂正するの手順⓪ ステップ０：
■ゴールTNET 経由で共同GWの契約データのダウンロードが完了すると、YouWillに契約データをアップロードする準備が完了します。■前提条件 TNETにログインしている ダウンロード出力権限を持っている■TNETから契約データをダウンロ
■ゴールISS経由で共同GWの契約データをダウンロードが完了すると、YouWillに保有契約データをアップロード準備が完了します。■前提条件 ISSにログインしている ダウンロード出力権限を持っている■ISSから契約データをダウンロードする
■ゴールAD1経由で共同GWの契約データのダウンロードが完了すると、YouWillへ契約データをアップロードする準備が完了します。■前提条件 AD1にログインしている ダウンロード出力権限を持っている■AD1から契約データをダウンロードする
■ゴール満期ファイルのアップロードが完了すると満期一覧に満期契約情報が1つ１カードとして表示されます。■前提条件 管理者権限をもっている■満期ファイルアップロードの手順⓪ ステップ０：「満期アップロード」管理設定画面(⚙
■ゴールSJ-NET(損保ジャパン) からの満期データのダウンロードが完了するとYouWillへ満期ファイルをアップロードする準備が完了します。■前提条件SJ-NETにログインしているダウンロード出力権限を持っている■SJ-NETから満期データをダウン
■ゴール満期ファイル内で担当者が空欄となっているデータについて、手動で担当者を設定することで、該当募集人のYouWill画面上に満期契約を表示させます。■前提条件 管理者権限をもっている■担当者が空欄の満期契約への担当者を設定する手順
■ゴール手数料ファイルのアップロードが完了するとレポート一覧に営業成績が反映されます。■前提条件 管理者権限をもっている■手数料アップロードの手順⓪ ステップ０：「手数料アップロード」管理設定画面(⚙️)の
■概要各保険会社より手数料ファイルのダウンロードが完了すると、YouWillへの手数料ファイルアップロード準備が完了します。■前提条件 保険会社のシステムにログインしている■FWD手数料ダウンロードの手順① ステップ1：「手数料明細データ
■概要手数料ファイルに不足している情報がある場合は、手数料データに対して情報の補完や編集を行うことが可能です。■前提条件 管理者権限をもっている■手数料ファイルの不足情報の補完と編集する手順⓪ ステップ０：「手数料一覧」管理設定画
■概要共同GWにコネクトされていない契約を手動でアップロードします。■前提条件 共同GW上では見れない保有契約を所有している。■保有契約を手動でアップロードする手順⓪ ステップ０：保有契約登録（手動個別登録）管理者メニュー（&
■概要社内Wikiの並び替えを行うことができます。■前提条件 Wikiの作成権限を付与された方■社内Wikiの並び替え手順⓪ ステップ０：社内Wiki管理者メニュー（⚙）の「Wiki（編集）」をクリックする
■概要共同GWの開通前の為、契約情報がアップロードできず、契約→顧客の自動作成機能も使えません。 面談記録や案件、保全対応履歴、お客様の声の登録は可能ですが、顧客情報が登録されていませんので、はじめに手動で顧客情報を登録して利用します。■共同GW開通前のY
他システムから出力した顧客ファイルを、YouWill取込用の形式に変換することでアップロードが可能です。アップロードするには下記の内容、手順、注意事項に従い、ファイルを作成してください。（注意事項）エラーなくアップロードするには下記の内容を漏れなく満たしてください。●同じ世帯、法人の
■概要YouWillのログイン用のメールアドレスを変更したい場合の手順となります。■前提条件 メールアドレスの変更は、特別管理者などの管理権限を持つユーザーのみ実施可能です。そのため、変更をご希望の場合は、管理権限をお持ちのユーザーへご依頼ください。
■概要パスワードの変更方法です。■前提条件 ユーザーアカウントを付与されていてログインができる状態。■パスワードを変更する手順⓪ ステップ０：パスワード変更右上のユーザーアイコンに表示される「パスワード変更」をクリックする。
■概要パスワードのリセットは登録しているメールアドレスから行います。アカウントを付与されたがパスワードと一致しない場合、パスワードを忘れた場合に自身でパスワードのリセットが可能です。■前提条件 個人用アカウントを付与されている■パスワードをリセッ
■概要PC内に残っているYouwillのキャッシュを消します。■前提条件 WindowsでEdgeをひらいている■Windows Edgeのキャッシュを消す手順⓪ ステップ０：Edgeを起動Microsoft Edgeを起動する。
■概要エクスポートしたデータの文字化けを直す手順です。■前提条件 YouwillからダウンロードしたエクスポートファイルがPC内にある。■エクスポートしたファイルの文字化けを直す手順⓪ ステップ０：メモ帳で開くメモ帳を開いて、コピ