部門とは？
■一言でいうと支店や営業部門のような組織を区切る単位です。■どんなときに使うか 権限設定にて契約や顧客の見れる範囲を指定するとき 手数料や集計をとるとき■何ができるか（メリット） 権限管理が部門ごとにできる 手数料管理が部門ごとにできる
■一言でいうと支店や営業部門のような組織を区切る単位です。■どんなときに使うか 権限設定にて契約や顧客の見れる範囲を指定するとき 手数料や集計をとるとき■何ができるか（メリット） 権限管理が部門ごとにできる 手数料管理が部門ごとにできる
■一言でいうと社内で共有、公開したい文書を保存する場所です。■どんなときに使うか コンプライアンス・社内マニュアル・社内規則の周知徹底の場として 保険会社担当者一覧、各種書類（権限明示書類）などの保管などの場として■何ができるか（メリット） 保険会社
■一言でいうとコンプライアンス・社内マニュアル・社内規則・保険募集規約など保険業法や生保の業務品質評価基準で求められている内容■どんなときに使うか 社内で共有、公開したい文書がある時■何ができるか（メリット） いつでも誰でも閲覧可能なため、疑義が生じた際に
■一言でいうとWikiカテゴリーは社内Wikiを分類する機能で、Wikiを作成する前にカテゴリー登録が必須となります。■どんなときに使うか 管理者がWikiを作成前に初期設定としてWikiカテゴリー設定をします。■何ができるか（メリット） カテゴリーを
■ 一言でいうと顧客を分類するための機能です。（例：募集人直・提携先・共同募集など）■どんなときに使うか 顧客を登録するとき 顧客の流入経路や属性を把握したいとき 顧客を集計・分析したいとき■何ができるか（メリット） 顧客がどこから来たか（流入
■一言でいうと誰が・どこまで・何を操作できるかを設定するための機能です。■どんなときに使うか・初期設定時に、特別管理者が各種権限の設定を行います。・また、「表示・作成・編集・削除」といった操作権限についても、項目ごとに個別設定することが可能です。■何ができるか（メリット）
■概要各種機能と同様に、レポートにつきましても職種ごとに表示範囲を設定することが可能です。■どんなときに使うか 管理者は、初期設定の「職務・権限設定」より、レポートを閲覧できる範囲を設定します。■何ができるか（メリット） 保険業法の観点からも、必要以上
■一言でいうと担当者が未設定の顧客は、「全社閲覧」が可能な権限を持つ職種にのみ表示されます。そのため、閲覧権限が「担当者」に設定されている募集人には表示されない状態となります。■どんなときに使うか担当者未設定顧客の確認について ・保有契約アップロード時に
■一言でいうとフリーフォーマットですと内容にばらつきが出ますが、テンプレートを使用することで統一して面談内容を記録できます。■どんなときに使うか 募集人さんにアカウントを付与する前の初期設定にて、面談テンプレートを設定します。■機能 歯車マ
■一言でいうと面談テンプレートの見本例となりますので、ご活用ください。■どんなときに使うか 面談を記録する際にテンプレートが表示されます。 担当者が使用しはじめる前までに面談テンプレートを設定します。■何ができるか（メリット） コ
■一言でいうと初期導入時の顧客情報は共同GWの契約データ情報を元に自動で作成される為、顧客の情報ファイルは手動でアップロードする必要はありません。■どんなときに使うか 初期導入時は共同GWの保有契約データを保有契約アップロードからアップロードすることで名寄せが走り、自動で顧
■一言でいうとユーザー登録画面にて退職した募集人の職務権限を退職者にすることで、ログイン不可、課金対象外とすることができます。■どんなときに使うか 退職された募集人さんがいる。 これから入社されるがまだ営業活動をおこなっていない募集人さんがいる場合。■何ができ
■一言でいうと保険会社ごとに、各募集人へ固有の募集人番号が割り当てられており、契約データ、手数料ファイル、満期ファイルはその募集人番号と紐づけて管理されます。■どんなときに使うか 保有契約ファイルがアップロードされた時 手数料ファイルがアップロードされた時 満期
■一言でいうと①契約データをアップロード後、顧客に契約を紐づける。②世帯主と家族を紐づける機能です。■どんなときに使うか・管理者が契約データをアップロードした日の夜中の1時にシステムが名寄せを行います。契約データをアップロードした翌日以降に・システムが顧客に契約の紐づ
■一言でいうと自動名寄せと名寄せ一覧に振り分けられる条件の説明です。■どんなときに使うか 保有契約データをアップロードした際■何ができるか（メリット）顧客名寄せ姓名（完全一致）＋住所の一致率が90％以上＝自動で名寄せ社
■一言でいうと名寄せをする際に、データクレンジングが先に行われ、旧漢字や住所の番地などを統一し、名寄せの精度をあげる機能です。 ■どんなときに使うか旧字や共同GW上で？で表記される漢字が使用されている時屋号が使用されている時住所に番地やハイフンが混合されている時
■一言でいうと名寄せは、共同GWやTNETなどから契約のアップロードしたときから始まります。 ■どんなときに使うか保有契約データをアップロードしたタイミングで自動的に名寄せのシステムが作動します。■何ができるか（メリット）
■一言でいうと契約名寄せは顧客に契約情報を紐づける機能です。■どんなときに使うか 契約情報をアップロードする度に、契約名寄せが作動します。■何ができるか（メリット） 姓名または社名と住所を根拠として、顧客と契約を紐づけします。 顧客をベースとした一元
■一言でいうと家族名寄せは家族情報を顧客（世帯主）に紐づける機能です。■どんなときに使うか 契約情報をアップロードした際、契約データを紐づける既存顧客が存在しない場合は、顧客情報が新規作成されます。また、ご家族の場合でも、それぞれ別の顧客として作成されますが、家族で
■一言でいうと共同GW開通までの一般的な流れとなります。保険代理店様にお手続きをご依頼いただく際は、下記のフローをご参照のうえ、ご対応をお願いいたします。■どんなときに使うか YouWillに保有契約ファイルをアップロードする際は、共同ゲートウェイの保有データを
■一言でいうと損害保険ジャパンの手数料処理方法についての詳細を確認します。■どんなときに使うか・損害保険ジャパンの手数料ファイルをアップロードする際■何ができるか（メリット）・手数料以外のただしい計上処理の仕分けを理解できます。■もう少し詳しく損害保険ジャ
■概要手数料ファイルをアップロードする際に、保険会社ごとの対応ファイル形式を確認することができます。■どんなときに使うか・手数料ファイルをアップロードする際■何ができるか（メリット）・ただしい形式の手数料ファイルをアップロードすることでYouWillへデータが反映されます。
■一言でいうと保有契約のアップロード時のラベルにおける注意点です。■どんなときに使うか 保有契約をアップロードする際■何ができるか（メリット） ファイルのラベルはダウンロード時のものから変更しない。 ラベルとは、ファイルの契約者や
■一言でいうと手数料集計は、毎月25日頃に代理店様へ振り込まれる手数料の集計・確認にご利用いただく機能です。■どんなときに使うか 保険会社より手数料ファイルを受け取ったら手数料アップロードからファイルをアップロードします。■何ができるか（メリット） 担当者
■一言でいうと管理者が満期ファイルをアップロードすると、満期契約ボード上に、満期契約が「1契約につき1カード」の形式で表示されます。■どんなときに使うか 毎月、各保険会社より送付される「2か月先満期対象」の満期ファイルを取得し、YouWillへアップロードします。■
満期更改のファイルの対応状況は以下の通りです。未対応の保険会社がありましたら対応させますので、ご連絡ください。注意事項満期対象契約の証券番号を基に保有契約を見つけ（左メニューの保有契約）、その契約が紐づいている顧客や担当者を、満期ボードに紐づけする仕組みとなります。そのため、
■一言でいうと保有契約CSVをダウンロードした際、募集人番号の項目が空欄になっている場合は、契約に募集人情報を紐づけることができません。その為の対処法です。■どんなときに使うか TNET経由でダウンロードする共同GWの保有契約データには大多数の契約で損保共通の募集人番号が記
■一言でいうと各機能でリマインドの自動送信が備わっています。■どんなときに作動するのか どのような時にリマインドが送信されるのか下記の表にまとめました。メニュー機能状態リマインド1リマインド2満期対応ボード上カードのス
YouWill を使った各項目の点検方法についてご案内します。※横に長いのでスクロールしてください。点検項目YouWill の機能確認方法、回答方法意向把握・確認義務案件の中に意向確認タブがあります。入力完了後の「入力完了チェック」で、
■一言でいうと各機能でリマインドの自動送信が備わっています。■どんなときに作動するのか どのような時にリマインドが送信されるのか下記の表にまとめました。メニュー機能状態リマインド1リマインド2満期対応ボード上カードのス
■一言でいうと満期更改専任部門における顧客管理と担当分担する際の運用方法です。■どんなときに使うか 損保中心の代理店さんの中で、満期更改のみを担当する部門を設け、対応する場合■何ができるか（メリット） 顧客の分類顧客は「チャネル、チャネル小」「担当者、
社内の募集人様向けに作成した、YouWill説明会資料のサンプルです。必要に応じて、適宜加工・編集のうえご活用ください。ダウンロードはこちら ↓YouWill-CRMの導入説明会
概要旧システム（サイボウズやSalesForce）からYouWillへ乗換の場合、旧システムのデータを移行することができます。以下に具体的な方法をご案内します。顧客情報の他、面談や意向把握や対応履歴などの情報も移行が可能です。ステップ下記のステップでデータ移行を行います。①旧シス
概要YouWill-CRMはクラウド型の保険代理店向けの管理システムです。主な機能YouWill-CRMの主な機能は以下の通り。画面の左側のメニューバーに表示されている機能になります。
■一言でいうと保険会社からのシステム利用に関する「外部委託申請書」の記入時の参考にしてください ■プライバシーポリシー、情報セキュリティ基本方針下記の通り、作成し、HPに公開しています。（プライバシーポリシー）https://trustoffice.jp/privacy/