■ ゴール
この作業が終わると、
顧客情報を登録して、一覧または詳細画面に表示できる状態になります。
■ 前提条件
- 左のメニューの「顧客一覧」画面を開いている
■ 手順
① ステップ1：新規作成を開始する
画面右上の「＋個人顧客 新規作成」または「＋法人顧客 新規作成」を押す
→ 新規登録画面が開きます
※画面右上にあります
② ステップ2：顧客情報を入力する
- 各入力欄（姓名・住所・担当者・電話番号・メールアドレス・生年月日など）に必要事項を入力する
- チャネル（顧客の分類）を選択する
（赤い＊マークがついている項目は必ず入力してください）
・姓名（必須）
・担当者（必須）
・チャネル（必須）
③ ステップ3：登録する
画面右上の「登録」ボタンを押す
→ 入力内容が保存されます
※画面右上にあります
■ 期待結果（完了判定）
✔ 顧客一覧に表示されていれば完了です。
■ 注意点・よくあるミス
⚠️ 重要な注意点
- チャネル設定は管理者権限が必要です。
- 同姓同名の場合は住所などで識別してください。