■ YouWill-CRMとは
YouWill-CRMは、クラウド型の保険代理店向けの管理システムです
■どんなときに使うか
保険契約にまつわるデータをまとめて管理したいときに使います
たとえば……
- 顧客情報（個人・法人）
- 案件の進捗状況
- 面談記録
- 事故対応
- 満期対応
■何ができるか（メリット）
- 顧客・契約情報をまとめて管理できる
- 案件や対応状況の進捗を可視化できる
- 面談記録や履歴を蓄積・共有できる
■もう少し詳しく
- 顧客・契約情報をまとめて管理できる
→ 顧客情報や契約内容を一つの画面で確認・更新できます
- 案件や対応状況の進捗を可視化できる
→ ステータスや一覧画面から、現在の状況をすぐに把握できます
- 面談記録や履歴を蓄積・共有できる
→ 面談内容や対応履歴を記録し、チーム内で共有できます
■主な操作
実際の操作方法については、以下の手順をご確認ください。