リマインドメール機能
■一言でいうと各機能でリマインドの自動送信が備わっています。■どんなときに作動するのか どのような時にリマインドが送信されるのか下記の表にまとめました。メニュー機能状態リマインド1リマインド2満期対応ボード上カードのス
■一言でいうと各機能でリマインドの自動送信が備わっています。■どんなときに作動するのか どのような時にリマインドが送信されるのか下記の表にまとめました。メニュー機能状態リマインド1リマインド2満期対応ボード上カードのス
■一言でいうと意向確認書と適合性確認書兼意向確認書の見本です。■どんなときに使うか 意向確認書を書面にて作成したい時■何ができるか（メリット） 「意向確認書」、「適合性確認書兼意向確認書」のサンプルを参考に公開します。この確認書はメ
■概要満期更改の運用モデルです。■どんなときに使うか 満期更改での場面■何ができるか（メリット） 顧客情報および契約情報が適切に整備されていることで、満期対象契約の証券番号をもとに、チャネル・チャネル小・担当者（所属部門）・サブ担当者（所属部門）などの情報
■一言でいうと満期更改専任部門における顧客管理と担当分担する際の運用方法です。■どんなときに使うか 損保中心の代理店さんの中で、満期更改のみを担当する部門を設け、対応する場合■何ができるか（メリット） 顧客の分類顧客は「チャネル、チャネル小」「担当者、