部門とは？
■一言でいうと支店や営業部門のような組織を区切る単位です。■どんなときに使うか 権限設定にて契約や顧客の見れる範囲を指定するとき 手数料や集計をとるとき■何ができるか（メリット） 権限管理が部門ごとにできる 手数料管理が部門ごとにできる
■一言でいうと支店や営業部門のような組織を区切る単位です。■どんなときに使うか 権限設定にて契約や顧客の見れる範囲を指定するとき 手数料や集計をとるとき■何ができるか（メリット） 権限管理が部門ごとにできる 手数料管理が部門ごとにできる
■一言でいうと社内で共有、公開したい文書を保存する場所です。■どんなときに使うか コンプライアンス・社内マニュアル・社内規則の周知徹底の場として 保険会社担当者一覧、各種書類（権限明示書類）などの保管などの場として■何ができるか（メリット） 保険会社
■一言でいうとコンプライアンス・社内マニュアル・社内規則・保険募集規約など保険業法や生保の業務品質評価基準で求められている内容■どんなときに使うか 社内で共有、公開したい文書がある時■何ができるか（メリット） いつでも誰でも閲覧可能なため、疑義が生じた際に
■一言でいうとWikiカテゴリーは社内Wikiを分類する機能で、Wikiを作成する前にカテゴリー登録が必須となります。■どんなときに使うか 管理者がWikiを作成前に初期設定としてWikiカテゴリー設定をします。■何ができるか（メリット） カテゴリーを
■ 一言でいうと顧客を分類するための機能です。（例：募集人直・提携先・共同募集など）■どんなときに使うか 顧客を登録するとき 顧客の流入経路や属性を把握したいとき 顧客を集計・分析したいとき■何ができるか（メリット） 顧客がどこから来たか（流入
■一言でいうと誰が・どこまで・何を操作できるかを設定するための機能です。■どんなときに使うか・初期設定時に、特別管理者が各種権限の設定を行います。・また、「表示・作成・編集・削除」といった操作権限についても、項目ごとに個別設定することが可能です。■何ができるか（メリット）
■概要各種機能と同様に、レポートにつきましても職種ごとに表示範囲を設定することが可能です。■どんなときに使うか 管理者は、初期設定の「職務・権限設定」より、レポートを閲覧できる範囲を設定します。■何ができるか（メリット） 保険業法の観点からも、必要以上
■一言でいうと担当者が未設定の顧客は、「全社閲覧」が可能な権限を持つ職種にのみ表示されます。そのため、閲覧権限が「担当者」に設定されている募集人には表示されない状態となります。■どんなときに使うか担当者未設定顧客の確認について ・保有契約アップロード時に
■一言でいうとフリーフォーマットですと内容にばらつきが出ますが、テンプレートを使用することで統一して面談内容を記録できます。■どんなときに使うか 募集人さんにアカウントを付与する前の初期設定にて、面談テンプレートを設定します。■機能 歯車マ
■一言でいうと面談テンプレートの見本例となりますので、ご活用ください。■どんなときに使うか 面談を記録する際にテンプレートが表示されます。 担当者が使用しはじめる前までに面談テンプレートを設定します。■何ができるか（メリット） コ
■一言でいうと初期導入時の顧客情報は共同GWの契約データ情報を元に自動で作成される為、顧客の情報ファイルは手動でアップロードする必要はありません。■どんなときに使うか 初期導入時は共同GWの保有契約データを保有契約アップロードからアップロードすることで名寄せが走り、自動で顧
■一言でいうとユーザー登録画面にて退職した募集人の職務権限を退職者にすることで、ログイン不可、課金対象外とすることができます。■どんなときに使うか 退職された募集人さんがいる。 これから入社されるがまだ営業活動をおこなっていない募集人さんがいる場合。■何ができ
■一言でいうと保険会社ごとに、各募集人へ固有の募集人番号が割り当てられており、契約データ、手数料ファイル、満期ファイルはその募集人番号と紐づけて管理されます。■どんなときに使うか 保有契約ファイルがアップロードされた時 手数料ファイルがアップロードされた時 満期