共同GWの開通手続きについて
■一言でいうと共同GW開通までの一般的な流れとなります。保険代理店様にお手続きをご依頼いただく際は、下記のフローをご参照のうえ、ご対応をお願いいたします。■どんなときに使うか YouWillに保有契約ファイルをアップロードする際は、共同ゲートウェイの保有データを
■一言でいうと共同GW開通までの一般的な流れとなります。保険代理店様にお手続きをご依頼いただく際は、下記のフローをご参照のうえ、ご対応をお願いいたします。■どんなときに使うか YouWillに保有契約ファイルをアップロードする際は、共同ゲートウェイの保有データを
■一言でいうと損害保険ジャパンの手数料処理方法についての詳細を確認します。■どんなときに使うか・損害保険ジャパンの手数料ファイルをアップロードする際■何ができるか(メリット)・手数料以外のただしい計上処理の仕分けを理解できます。■もう少し詳しく損害保険ジャ
■概要手数料ファイルをアップロードする際に、保険会社ごとの対応ファイル形式を確認することができます。■どんなときに使うか・手数料ファイルをアップロードする際■何ができるか(メリット)・ただしい形式の手数料ファイルをアップロードすることでYouWillへデータが反映されます。
■一言でいうと保有契約のアップロード時のラベルにおける注意点です。■どんなときに使うか 保有契約をアップロードする際■何ができるか(メリット) ファイルのラベルはダウンロード時のものから変更しない。 ラベルとは、ファイルの契約者や
■一言でいうと手数料集計は、毎月25日頃に代理店様へ振り込まれる手数料の集計・確認にご利用いただく機能です。■どんなときに使うか 保険会社より手数料ファイルを受け取ったら手数料アップロードからファイルをアップロードします。■何ができるか(メリット) 担当者
■一言でいうと管理者が満期ファイルをアップロードすると、満期契約ボード上に、満期契約が「1契約につき1カード」の形式で表示されます。■どんなときに使うか 毎月、各保険会社より送付される「2か月先満期対象」の満期ファイルを取得し、YouWillへアップロードします。■
満期更改のファイルの対応状況は以下の通りです。未対応の保険会社がありましたら対応させますので、ご連絡ください。注意事項満期対象契約の証券番号を基に保有契約を見つけ(左メニューの保有契約)、その契約が紐づいている顧客や担当者を、満期ボードに紐づけする仕組みとなります。そのため、