リマインドメール機能
■一言でいうと各機能でリマインドの自動送信が備わっています。■どんなときに作動するのか どのような時にリマインドが送信されるのか下記の表にまとめました。メニュー機能状態リマインド1リマインド2満期対応ボード上カードのス
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■一言でいうと満期更改専任部門における顧客管理と担当分担する際の運用方法です。■どんなときに使うか 損保中心の代理店さんの中で、満期更改のみを担当する部門を設け、対応する場合■何ができるか（メリット） 顧客の分類顧客は「チャネル、チャネル小」「担当者、
社内の募集人様向けに作成した、YouWill説明会資料のサンプルです。必要に応じて、適宜加工・編集のうえご活用ください。ダウンロードはこちら ↓YouWill-CRMの導入説明会
概要旧システム（サイボウズやSalesForce）からYouWillへ乗換の場合、旧システムのデータを移行することができます。以下に具体的な方法をご案内します。顧客情報の他、面談や意向把握や対応履歴などの情報も移行が可能です。ステップ下記のステップでデータ移行を行います。①旧シス
概要YouWill-CRMはクラウド型の保険代理店向けの管理システムです。主な機能YouWill-CRMの主な機能は以下の通り。画面の左側のメニューバーに表示されている機能になります。
■一言でいうと保険会社からのシステム利用に関する「外部委託申請書」の記入時の参考にしてください ■プライバシーポリシー、情報セキュリティ基本方針下記の通り、作成し、HPに公開しています。（プライバシーポリシー）https://trustoffice.jp/privacy/