■ゴール
この作業が終わると、事故対応の進捗状況を更新・変更できるようになります。
■前提条件
・ログインしている
■手順
① ステップ1:事故対応一覧を開く
管理メニューから「事故対応」を選択します
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② ステップ2:ボード表示にする
画面左上の「ボード表示」ボタンを押します
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この表示になっていれば「ボード表示」です
③ ステップ3:対象の事故対応をさがす
対象の事故対応について書かれたカードをさがします
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④ ステップ4:タスクを追加する
- カードの詳細を押し、必要に応じてタスク(着手日、期限日)を追加します。
- タスクが完了した場合は、左側に◻︎にチェックを入れてタスクを完了させてください。
- 完了していないタスク期限日以降、朝6時にリマインドメールが届きます。
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⑤ ステップ5:コメントを追加する
保険会社とのやり取りやお客様対応、社内への伝達事項については、コメント欄に記録します。
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⑥ ステップ6:カードのステータスを変更
対象のカードをドラッグ&ドロップで移動させてステータスを変更します。
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■期待結果(完了判定)
✔ 対象のカードが目的のステータス列に移動していれば完了です 。
■注意点・よくあるミス
⚠️ 重要な注意点
フィルターで絞り込みを行う場合は、「一覧表示」を利用してください