スタートアップに関する記事一覧

スタートアップガイド

■ゴールこの作業が終わると、今までの契約データを閲覧でき、ユーザーがすぐに利用できる状態になります。■前提条件管理人権限をもっている■YouWillの初期設定の手順下記の順で初期設定をすすめてください。それぞれ手順のリンクをクリック

■ゴール部門の登録が完了することで、その他の初期設定に進むことができます。■前提条件管理者権限をもっている■部門の登録手順⓪ ステップ０：「部門一覧」管理設定画面(⚙️)の「部門一覧」をクリックする。

■ゴールYouWillには保険会社は生保40社前後、損保20社前後の登録がありますが、この作業が終わると、比較推奨で選べる保険会社、満期や手数料のファイルがアップロードできる保険会社が貴社の取扱い保険会社のみとなり、使いやすくなります。■前提条件管理者権限をもっている

■概要6種類の職務ごとに、それぞれ異なる権限を設定することが可能です。顧客、面談、案件、お客様の声、レポートなどの全機能に対して、「表示・編集・作成・削除」の権限を設定いただけます。また、権限の範囲につきましては、「不可・担当者・部門・全社」よりご選択いただき、職務ごとに細かく制御す

■機能概要チャネルは顧客の引き合いルートを示し、新規顧客登録時にチャネルは必須選択項目となります。■前提条件管理者権限があること。■チャネル登録の手順⓪ ステップ０：チャネル一覧を開く管理設定画面(⚙️)

■機能概要お客様からいただいたご意見やご要望、クレーム、感謝の声などを、「親種類」と「子種類」に分けて分類・管理するための機能です。種類を設定することで、お客様の声を内容ごとに整理でき、後から検索・確認・集計しやすくなります。お客様の声を登録する際は、「種類」の選択が必須となります。

■ゴールユーザー登録が完了すると、登録されたユーザーはYouWillを利用できるようになります。■前提条件管理者権限をもっている■ユーザー登録の手順⓪ ステップ０：ユーザー一覧管理設定画面(⚙️)の「ユー

■ゴール面談テンプレートを登録が完了すると面談記録に面談テンプレートが表示されるようになり、社全体で統一した記録が可能となります。■前提条件管理者権限をもっている■面談テンプレート登録の手順⓪ ステップ０：「面談テンプレート一覧」管

■ゴールこの作業が終わると、社内Wikiを新規作成できるようになります。■前提条件管理者権限を持っている■Wikiカテゴリ登録の手順⓪ ステップ０：Wikiカテゴリ一覧管理設定画面(⚙️)の「Wikiカテゴリ一覧」をクリ

■ゴール社内Wikiを投稿すると、社内で情報共有ができるようになり、いつでも情報を確認できます。■前提条件 Wikiの作成権限を付与された方■社内Wikiの作成手順⓪ ステップ０：社内Wiki管理者メニュー（⚙）の「Wi

■ゴール保有契約のアップロードに向け、ファイルの種類を登録します。■前提条件管理者権限をもっている■保有契約ファイル登録の手順⓪ ステップ０：保有契約ファイル登録管理設定画面(⚙️)の「保有契約ファイル登

■ゴール保有契約ファイルアップロード後は保有契約一覧で契約内容を確認できるようになります。■前提条件管理者権限をもっている全てのユーザーの募集人番号登録登録が完了している！！「保有契約ファイル登録」の設定が完了している■保有契約ファイルアップロ

■ゴールこの作業が終わると、名寄せ一覧に表示されている契約が顧客に紐付けされるようになります。■前提条件・左のメニューバーの「名寄せ一覧」画面を開いている■手順① ステップ1：対象の名寄せをさがす「名寄せ一覧」画面から、対象の顧客を探します